"Tahniah atas graduasi kamu! Mulai sekarang, ibu akan ajarkan kamu segala-galanya tentang wanita." Hadiah daripada seorang ibu kepada anak lelaki yang sangat dimanjakannya. Dalam perjalanan pulang dari majlis graduasi, si anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan terlalu dilindungi merasa gembira untuk berdikari, namun pada masa yang sama, rasa bimbang mula menyelubungi hatinya. Kerisauan ibu terhadap anaknya yang agak cuai membawa kepada keinginan untuk membelai zakar si anak; seorang ibu yang ingin membentuk anaknya yang lembut menjadi lelaki yang gagah, dan seorang ibu yang melihat bayangan arwah suaminya pada anak yang telah dewasa lalu mengajaknya bersetubuh. Sebuah ritual peralihan menuju alam dewasa yang terdiri daripada tiga bahagian, meraikan permulaan hidup baru dengan pancut dalam dan sumbang mahram. Rasa tenang dan selamat yang ditemui dalam pelukan ibu. Perasaan yang terjalin lebih dalam daripada pertalian darah mula hilang kawalan, melangkaui batas, dan akhirnya ditelan oleh nafsu...
